Détrompez-vous, Novan n'est pas un elfe noir. Il est un hybride araignée ayant hérité des pires traits possibles pour un être tel que lui. Mené par l'orgueil, il se fait maintenant passer pour un démon grâce à la magie, sillonnant les terres de Relvagoth à la recherche d'esclaves à dresser. Ses mensonges sauront-ils le rattraper ?

Ashkhen est une demi-démone peu appréciée par son paternel. Ashkhen ayant passée une vie d'esclave, elle rêve de tellement de choses... mais pour le moment, elle est sous les ordres de son père, qui profite de sa ressemblance aux humains pour l'envoyer en Myrefall récolter de réelles informations sur la situation du pays.