Novan est un hybride araignée, né à Gören, et qui a été confondu longtemps pour un elfe noir. Il a fini par se barrer de Gören, aboutissant à Relvagoth où il se fait passer pour un démon à l'aide de sa magie d'altération d'apparence.
Avec le temps il a fini par mentir sur son passé, disant à tous ses proches qu'il est un démon né à Tuzeth, village isolé de Relvagoth, cachant ainsi sa vraie nature. Ses mensonges finiront par le rattraper, mais quand ...?